Der elfjährige Billy wird von seinem Vater zum Boxtraining geschickt, damit ein richtiger Mann aus ihm wird, der es versteht, sich mit den Fäusten zu wehren. Doch der Junge hat wenig Freude am Kampfsport. Stattdessen fühlt er sich hingezogen zum Treiben in der anderen Hälfte der Halle, wo die Mädchen Ballettunterricht erhalten. Fasziniert vom Tanzen, findet Billy schließlich den Mut, die Boxerstiefel aus- und die Ballettschuhe anzuziehen. Natürlich darf er seine neue Leidenschaft nicht zu Hause offenbaren; als der Vater dennoch vom »unmännlichen« Treiben des Sohnes erfährt, scheinen die Ballett-Ambitionen ein für allemal erledigt. Doch weder der ehrgeizige Billy noch seine resolute Lehrerin geben auf: Nun wird heimlich trainiert, und überzeugt vom außergewöhnlichen Talent des Jungen, setzt ihm Mrs. Wilkinson ein großes Ziel: Vortanzen an der Royal Ballet School in London…