Nur die Frösche, die das Wetter vorhersagen können, wissen um die drohende Gefahr. Ein furchtbarer Regen, eine neue Sintflut wird kommen, so verraten sie Tom und seiner Freundin Lili. Diese schaffen es, dass Toms Adoptiveltern – der Bauer Ferdinand und dessen dunkelhäutige Geliebte – die nötigen Vorkehrungen treffen, um sich zu retten. Eine Scheune, getragen von einem riesigen Traktorreifen, dient ihnen sowie den Tieren des Bauernhofs und eines nahen Zoos als Zufluchtsort. Die Notgemeinschaft der Überlebenden muss zwangsläufig eng zusammenrücken; das Ende des 40 Tage und Nächte währenden Wolkenbruchs liegt noch in weiter Ferne. Mit der Zeit werden auch die Vorräte knapp und an den eingelagerten Kartoffeln können sich ohnehin nur die Vegetarier satt essen. Den Fleischfressern leuchten beim Anblick der Schweine und Hühner die Augen. Stimmung und Zuversicht sinken mit jedem Tag. Alte Rivalitäten und gemeine Missgunst brechen auf. Eine arglistige Schildkröte nutzt jede Gelegenheit, Zwietracht zu säen, und bei einer Meuterei verliert Ferdinand das Kommando. Zu alledem werden Lilis Eltern vermisst.